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商品内容：奇跡の超美形男子 栗山ひかるクン18歳！アナルを責められてもチ○ポびんびん！感度良好ドスケベ女装子ひかる君は、魅惑の4つのコスプレで男達を誘惑！！ハスキーな喘ぎ声に激萌え必至！世界で一番可愛い男の娘ノンケも恋に落ちる美貌！世の中の男達は、もう君を放っておけやしない…。

商品内容：アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子たち。いろんな女装子のいろんな魅力が盛りだくさんの240分特別編。

商品内容：50作品以上の中から厳選した6作品を収録。史上最高にかわいい女装子たちが恥らいながらもチンコをビンビンにしてしまう240分！アナル処女喪失、アナル中出し、ダブルフェラ、ぶっかけ、など初体験のことばかりで戸惑う女装子たちは、結局チンコをフル勃起させてあえいでしまう！

商品内容：背がスラリと高いイケメン大学生。恋人とはうまくいっているが「自分が本当にしたいSEXは彼女ではできない」という。この撮影で初めて本格的な女装をし、乳首や股間をまさぐられ、口の中に指を挿れられる頃には恍惚の顔に。あとは定番のフルコース。初フェラ、初甲合わせ。そしてアナル姦。「きもちいいからやめてください！やめてください！きもちよくなっちゃう。やめてください！」もう戻れない秘密の女装レッスン。

商品内容：「気持ちいい事が大好き」と話す、引退間近の橘芹那のはなむけに、空前絶後の快楽地獄を贈る。拘束され、身動き出来ない状態で繰り返される絶頂の嵐は、やがて彼女の肉体に或る変化をもたらす。前立腺刺激とアナルドリルの容赦ない連続攻撃は、彼女のアナルに女性の中枢である子宮を誕生させる。彼女は女としての本当の快楽を味わう事になる……

商品内容：クールな表情。スラリとカッコいい女装子のちあきチャン。ザーメンが大好きということで全シーン口内発射にこだわってます。制服やブルマーが大好きで前開きブルマーから…あららオチンチンも可愛いのね…敏感な包茎さんです。勃起すると雄雄しく充血する二重人格なチンポも魅力。メイド姿もグーですね。

商品内容：完璧に女装をすれば銭湯の女湯なんてすんなり入れてオナニーし放題なハズなのにバレたのは全裸の若い女性客に興奮して勃起したチ○ポ見られたからです。最初はビックリしてただけの女もドキドキを味わいたくって僕の女装チ〇ポをこっそり独り占め。風呂場でザーメン飛び散り、サウナや更衣室で中出しSEXしちゃいました。

商品内容：愛に飢えた美し過ぎる女装娘、秋津小町とナイスボディ美女ビアン片瀬仁美。見つめ合い接吻し裸体を舐め合いペニクリとマ●コから愛液がとめどなく溢れ出す・・ペニバンで掘られ竿ハメSEXで涎まみれで狂い歓喜する！愛と快楽に飢えた2人のレズビアンSEXで快楽に落ちていく倒錯淫行愛欲の世界・・

商品内容：普段は中性的な美形メンズ・凪ちゃん。カワイイ服が好きで女の子が好き。でも、おち○ちんを強く求めてしまう淫乱女装男子の顔も。そんな凪ちゃんの地元に押しかけてハメ撮り。生々しさ溢れるガチンコセックスです。そして、超可愛いコスプレ＆セーラーで地元で晒し者にしつつラブホへ。王道エロスにフェチ要素も追加、さらに、凪ちゃんの射精も堪能できる渾身ドキュメントです。

商品内容：ついに来ました。華奢でロリでノンケでかわいい最高の女装子が！初アナルはやっぱり大変そうでしたが、感想を聞いたら「ちょっと気持ちいかも。」って。しかも触れるとすぐに勃っちゃう敏感チンポで、ホント女装子の才能ありますよ。

商品内容：RADIX十八番は一つ女装子＆ニューハーフのジャンル。一度きりのAV出演の素人女装子やスタイル抜群のニューハーフなど多数が登場。その中でもザーメン好きを集めたコレクション。すべてのフィニッシュはザーメンごっくんか？アナル中出しというハードな内容だ。2枚組6時間に厳選された100受精に注目！

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商品内容：男の娘の身体に刻まれる女の快楽！！女上司「澪」に女装癖が見つかってしまった男の娘。乳首をいじくり回され思わず悩ましい声を上げてしまう。甘い言葉で部下を洗脳していく。メイクを施され女子社員の制服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が感度を倍にしていく。女上司のイヤらしい指導が今始まる！

商品内容：長い脚。引き締まったボディ。美麗な表情でやってきた‘ゆな’は見た目に似合わずアナル処女であった。痩身ゆえにアナルが狭く、これまでもアナル処女喪失未遂をしてきたという。オナニーではアナルバイブも挿入。本人が望んでいるにも関わらず、いざビンビンの男根を入れようとすると苦しくなってしまう。ベテラン男優のマッサージで拡張されたアナルへ…いざ…！

商品内容：某出会い系サイトで知り合った女装子アキさん23歳。普段は男性として一般企業に勤めている。女装をしたのがきっかけで男性を好きになり、趣味と実益を兼ねてウリ専として男の体を求めるようになっていった。今回はそんな彼女が普段から描いていた変態妄想を叶え、コンドーム無しの生アナルセックスによる大量中出しで彼女の魅力に迫る。