おまんこスケッチ後半戦。こんどはちはるちゃんがゆりちゃんのおまんこをスケッチする。自分でビラビラを広げるゆりちゃん。するとクリちゃんが立ち始める。クリをコリコリ弄っているとスケッチをしていたちはるちゃんが舐め始める。いつしかスケッチを忘れる二人。キスをしたりお互いのおマンコを触り合い楽しむ。ディレクターが戻らないのをいいことに二人でレズを満喫する。
みくちゃんとさやかちゃんのハメ取りレズビアン後編。みくちゃんペニバンを付けて登場。初めて見るペニバンに興味津々のさやかちゃん。早速正上位スタイルで挿入。だんだんテンションが上がってくるさやかちゃん。顔が紅潮してくる。「気持ちいい」「とろけちゃう」と連呼するさやかちゃん。ますます激しく責め立てるみくちゃんは次々に体位を変更。正上位、バック最後に騎上位とやりたい放題。
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