幼なじみの女子大生、香織が久しぶりに家に訪ねてきた。一緒に昔話で盛り上がり、いつの間にか女っぽくなった香織の上着をむりやり脱がせて、嫌がっているところをそのまま押し倒して・・・!
従兄妹の女子大生、祐子の家に2年ぶりに訪ねてみると、いつの間にか女っぽくなっていた。お茶にみん剤を混入するとねむってしまう祐子。お尻やおっぱいを撫でまわし、服を脱がせ、手マンしたり、フェラさせたり、やりたい放題。それでも目覚めないので生挿入すると、さすがに目覚めるが、薬のせいか身動きがとれない祐子、発育したカラダをそのままいいなりに弄ばれてしまう!
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